Lucid Motors načrtuje 1,67 milijarde dolarjev ponudbo

Proizvajalec električnih vozil Lucid Motors načrtuje javno ponudbo in zasebno postavitev približno 637 milijonov delnic, s katerimi želi zbrati 1,67 milijarde dolarjev. Ta korak prihaja v času finančnih težav podjetja.

V četrtek je Lucid potrdil, da bo združena javna ponudba in zasebna postavitev delnic verjetno prinesla 1,67 milijarde dolarjev. Sočasno pa je podjetje izdalo opozorilo o večjih izgubah, kot so jih prvotno pričakovali za tretje četrtletje, kar je predstavljalo pritisk na delnice, ki so v zadnjem času padle za 16,5 % na 2,74 dolarja.

Lucid napoveduje izgubo iz poslovanja v višini od 765 do 790 milijonov dolarjev za četrtletje, ki se je končalo 30. septembra, kar presega prvotno oceno izgube 751,7 milijona dolarjev.

Medtem ko je načrtovana javna ponudba obsegala več kot 262 milijonov delnic, je Lucid podpisal dogovor s podjetjem Ayar Third Investment, ki je podružnica javnega investicijskega sklada Savdske Arabije in največji delničar podjetja. To podjetje bo prodalo skoraj 375 milijonov delnic v okviru zasebne ponudbe.

Ayar pričakuje, da bo ohranil svoj delež približno 59 % vseh izdanih delnic podjetja Lucid.

Garrett Nelson, podpredsednik in višji analitik pri CFRA Research, je opomnil, da je izdajanje delnic po tako ostri izgubi v zadnjih četrtletjih zaskrbljujoči znak, čeprav ponujena sredstva povečujejo likvidnost.

Služba za naložbe Savdske Arabije je dodatno investirala 1,5 milijarde dolarjev avgusta, kar je bilo sprva pričakovano, da bi zadostovalo za likvidnost do četrtega četrtletja naslednjega leta.

Na koncu drugega četrtletja je imel Lucid približno 1,35 milijarde dolarjev v gotovini in denarnih ekvivalentih ter namerava sredstva iz prodaje delnic uporabiti za splošne korporativne namene, kapitalske naložbe in obratna sredstva.